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半个月内摩根士丹利资源市值超过500亿元。沐源股份半个月市值500亿,护城河挡不住猪周期?

当我们看着冻得瑟瑟发抖的猪肉价格时,心中忐忑不安,这让华颂的生猪养殖企业盈利了。

猪肉价格持续上涨,推动上市猪企市值屡创新高。

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但最近,沐源“猪中茅台”股价持续下跌,半个月市值蒸发500多亿元。汉能薄膜发电,汉能薄膜发电,甚至组织了大规模的打折出货。

这个超级猪周期的拐点真的来了吗?

继续下跌并组织出货

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沐源股份曾多次杜撰传奇:从上市到千亿市值用了5年时间;从1000亿到2000亿只用了8个月;从2000亿到3000亿,相隔只有一百天。

最近,被众多明星称赞的沐源股价突然连续下跌。投资者很困惑。茅台在猪身上怎么了?

9月16日上午,沐源股份(002714。SZ)突然大幅下跌,盘中跌幅超过7%。当日下午跌幅收窄,全天跌幅仍达4.14%。盘后计算,沐源股份被组织折价6%推广,金额达15亿元。

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17日上午,沐源股份再度下跌3.64%,最终收跌1.80%。

斑马消费注意到,在这波持续下跌之前,沐源股份的股价早已呈现下跌趋势。仅9月份,公司股价就从88.92元跌至现在的74.09元,跌幅近17%,市值蒸腾超过550亿元。

进一步拉长时间线,今年7月15日,公司股价再创新高,达到99.01元,市值突破3700亿元。然后,一路向下。

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在这波行情中,不仅沐源股份、文氏股份、正邦科技、新期望等集团下跌。WIND数据显示,近两个月整个生猪产业板块市值已经蒸发了1400亿元。

超级猪周期结束?

是什么导致了这波猪肉股的群体性走弱?

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前不久,唐董事长陶一山的一番话,在业内令人震惊,但也意在澄清一个大趋势。

据陶一山介绍,据不完全计算,全国各大养猪企业在建或待建的养猪项目将达到20亿个。

从媒体报道中不难看出,伴随着这种超级猪周期,各种资本错综复杂,养猪如火如荼。以前主要经营房地产的Candal,更名为京基智农(维权),一年内拿出千万养殖计划。

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让陶一山担心的是,投喂计划在不断扩大,中国每年对猪肉的需求量只有6.5亿,产能过剩不可避免。他大胆估计,2022年猪肉价格将降至10元/公斤以下,甚至降至4-5元/公斤。

陶一山的“猪肉价格理论”在业内引起了很大争议。

新期待总裁张明贵显然不同意这个概念。他从饲养的角度分析,一旦猪价跌破20元甚至更低,就会跌破大部分饲养成本线。对此,企业和农户会选择环顾四周或清仓出局,供需会再次发生变化,“不可能降到4元到5元的水平”。

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但有一点是,猪肉价格现在已经进入下降趋势。

这个超级猪周期受猪周期和非洲猪瘟的影响,导致我国生猪出栏量急剧下降,供需失衡。国家计算局数据显示,2019年和2020年上半年,我国猪肉产值分别下降21.26%和19.10%。

去年下半年以来,国家出台了一系列促进生猪生产的措施,产能稳步提升。

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最新数据显示,今年8月份,生猪存栏和母猪存栏分别增长了31%和37%。同月猪肉价格上涨52.6%,较上月回落33.1个百分点。

根据出售沐源股份的简报,商业

2000年以来,全国生猪养殖业经历了以下震荡周期:2002-2006年、2006年、2006年、2010年、2010-2014年、2014-2018年,每一个周期都是一个完美的周期。按照这个规律,下一个猪肉低价将出现在2022年左右。

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近日,牧原股份有限公司发布可转债发行计划,拟募集不超过100亿元资金建设23个生猪养殖项目和4个生猪屠宰项目。

在此之前,公司扩张的步伐从未停止。

2019年,公司抓住南方省份引进规模化养殖企业的关键,确保本地生猪供应,在广东、广西、云南等省份布局产能,当年年底已落户全国18个省区。

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根据组织数据,到今年上半年末,沐源股份的产能约为3500万,预计年底将增加到近5000万。所有募资项目均已达到产能,将新增670万产能。

在沐源股份在摩根士丹利资源优化混合方面大踏步前进的过程中,半个月内市值蒸腾超过500亿元,也呈现出严重的波折。

今年半个月内摩根士丹利资源市值超过500亿元。公司在南阳市推进“百场千万元”项目,将在当地13个县建设84个猪场。上个月底,因为项目占用了1600亩农田,被当地有关部门叫停。

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值得注意的是,有分析人士估计,在未来两三年的下行周期中,生猪养殖企业将面临“猪价下跌和资金上涨”两大压力。随着产能逐步释放,沐源股份可转债项目将精准踩中低点。

但从沐源股份此前的历史来看,令人瞩目的是,它在事业低谷时不亏损,在巅峰时期赚了很多钱。

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半个月内市值蒸腾超越500亿元秦英林从1992年开端养猪,在他的带领下,牧原股份历来以敢赌著称,公司穿越“猪周期”的才能让同行艳羡。其中心竞争力,就在于其自育、自繁、自养形式,以及低于同行的饲养本钱。

本年上半年,牧原股份经营收入210亿元,已超越上一年全年;归母净赢利达108亿。55.90%的净利率,已超越贵州茅台。(斑马消费)

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